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序 幕
天籟般的歌聲中，妙音天女手捧唐卡舞姿曼妙。
青海高原，沸騰的人群，漫過高坡，迎面而來。
妙音天女輕舒雙臂，年輕的唐卡畫師和美麗的姑娘出現(xiàn)，他們互相凝視對方，走近，空中佛像光暈閃現(xiàn)……
第一幕 前一世
高原盛會，藏族青年男女敲起龍鼓，身著盛裝，歡歌熱舞。唐卡畫師達杰與梅朵相遇，被歡鬧的人群撞散
。
夜，達杰專注作畫，梅朵對眾貴族青年的求愛視而不見，趕至畫室向其表述衷情，達杰立志虔誠作畫而拒絕，梅朵哭泣而去。
歲月如梭，一年一年打墻聲中，一幅一幅唐卡誕生。達杰一生作畫，梅朵獨守終身，遙遙相伴……
第二幕 又一世
高原夜晚，酥油燈下，畫師嘉措和梅朵共同研磨顏料，守護著唐卡。
霹靂雷響，劫難突如而至，火光熊熊，寺院倒塌，嘉措推走梅朵，搶救唐卡，不幸倒下……
梅朵找到奄奄一息的嘉措，嘉措囑托唐卡寂去，天地悲歌。
妙音天女喚醒悲痛欲絕的梅朵，梅朵緊緊懷抱唐卡走向遠方。
第三幕 這一世
畫室，畫師才讓在修復(fù)唐卡，姑娘梅朵在一旁陪伴著，倆人深情相依。
梅朵捧過那幅珍貴的唐卡，打開，恍然間，仿佛看到——
一個畫架靜靜擺放著，“前一世”畫師達杰在作畫…
一個研磨工具擺放著，“又一世”畫師嘉措在研磨顏料……
梅朵遞過畫筆，才讓拿起畫筆奮力作畫，梅朵和眾畫師碾搗礦石顏料，金粉飛濺，撒上唐卡……
鮮艷奪目的唐卡，一幅又一幅展現(xiàn)，璀璨照世，妙音天女微笑著隱入畫中…
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